Küresel Piyasalar Çatışma Kaygıları ve Tahvil Piyasaları Üzerinde Dalgalanıyor
Küresel piyasalar Orta Doğu’daki çatışmalara ilişkin belirsizliklerle karışık bir seyir izlerken, bugün dünya genelinde yoğun makroekonomik veriler gündemi ve tahvil piyasaları yakından takip ediliyor.
İsrail-Filistin çatışmasında İsrail’in Gazze’ye kara operasyonu başlatıp başlatmayacağına ilişkin endişeler devam ederken, çatışmanın daha geniş bir alana yayılma ihtimali risk algısının yüksek kalmasına neden oluyor.
Jeopolitik riskler hisse senedi piyasaları üzerinde baskı yaratmaya devam etse de dün ABD’de son 16 yılın zirvesinden yaklaşık 15 baz puan düşen tahvil faizleri piyasalarda sınırlı da olsa bir rahatlama sağladı.
Analistler, artan tahvil faizlerinin şirketlerin fonlama maliyetlerini de artırdığını ve hisse senedi piyasalarının düşüş eğiliminde önemli rol oynadığını, işletmelerin karlılığını olumsuz etkileyebileceği endişesini vurguladı.
Analistler, tahvil getirilerinin yüzde 5’e kadar yükselmesi karşısında yatırımcıların risk algılamalarının devreye girdiğini, bu seviyelerdeki getirilerin bazı yatırımcıları tahvil almaya yöneltmesiyle hisse senedi piyasalarında satış baskısının arttığını belirtti.
Öte yandan ABD Merkez Bankası’nın (Fed) politika faizini beklenenden daha uzun süre bu seviyelerde tutacağına ilişkin öngörüler güçlenmeye devam ederken, önümüzdeki üç toplantıda bankanın politika faizini sabit tutacağı tahmin ediliyor. para piyasalarındaki fiyatlamalara dayanmaktadır.
Ülkede bilanço sezonu hızla devam ederken Microsoft, Google, General Electric ve RTX Corporation’ın bugün mali sonuçlarını açıklaması bekleniyor.
Brent petrolün varil fiyatı günlük 0,4 kayıpla 89,1 dolar seviyesinde dengelenirken, altının ons fiyatı yüzde 0,2 artışla 1.976 dolar seviyesinde yer aldı.
Dün New York Borsası’nda Dow Jones endeksi ve S&P 500 endeksi yüzde 0,58, S&P 500 endeksi yüzde 0,17 düşerken, Nasdaq endeksi yüzde 0,27 arttı. ABD’de endeks vadeli işlem sözleşmeleri yeni güne yükselişle başladı.
Avrupa borsalarında dün karışık bir seyir görülürken, Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) perşembe günü vereceği para politikası kararları ve ECB Lideri Christine Lagarde’ın toplantı sonrasında yapacağı açıklamalar yatırımcıların ilgi odağında.
Para piyasalarındaki fiyatlamalara bakıldığında ECB’nin bu hafta üç ana politika faiz oranını sabit tutacağı kesin görünüyor.
ABD tahvil piyasalarına paralel olarak Avrupa’da da tahvil faizleri son yılların zirvesine ulaşırken, dün Almanya’nın 10 yıllık tahvil faizi yüzde 2,94, İtalya’nın 10 yıllık tahvil faizi ise yüzde 4,93 ile yılın en düşük seviyesinde gerçekleşti. Son 10 yılda Fransa’nın. 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,56 ile son 12 yılın zirvesine yaklaşırken, İngiltere’nin 10 yıllık tahvil faizi ise yüzde 4,68 ile son 15 yılın zirvesine yaklaştı.
Tahvil talebinin bu seviyelerde artmasıyla tahvil faiz oranlarının yaklaşık 10 baz puan düştüğü gözlendi.
Dün Almanya’da DAX 40 endeksi yüzde 0,02, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,50, İtalya’da MIB 30 endeksi yüzde 0,74 değer kazanırken, İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,37 oranında değer kaybetti. Avrupa’da endeks vadeli kontratları yeni güne düşüşle başladı.
Asya borsaları yeni güne karışık bir seyirle başlarken, Çin varlık fonunun borsalarda yaptığı alımlar ülkenin risk iştahının sınırlı da olsa toparlanmasına yardımcı oldu.
Japonya tarafında ise Japonya Merkez Bankası (BoJ) artan tahvil faizlerini sınırlamak için tahvil alırken, Japonya’nın 10 yıllık tahvil faizi yüzde 0,85’e geriledi.
Kapanışa doğru Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3, Güney Kore’de Kospi endeksi yüzde 1, Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 artarken, Hong Kong’da Hang Seng endeksi yüzde 0,9 düştü.
Yurt içinde dün alım eğilimine giren Borsa İstanbul BIST 100 endeksi yüzde 3,19 değer kaybıyla günü 7.750,39 puandan tamamladı.
Dolar/TL, dün günü yüzde 0,3 yükselişle 28,0833 seviyesinde tamamladıktan sonra bugün bankalararası piyasanın açılışında 28,0920 seviyesinde işlem görüyor.
Analistler, bugün İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının yanı sıra yurt içi finansal hizmetler güven endeksi ve küresel imalat sanayi ve hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) bilgilerinin de takip edileceğini belirterek, teknik olarak 7.900 ve BIST 100 endeksinde 8.000 seviye direnç, 7.650 nokta ise direnç noktasıdır. Takviye konumunda olduğunu kaydetti.
Piyasalarda bugün takip edilecek bilgiler şöyle:
10.00 Türkiye, Ekim ayı finansal hizmetlere inanç endeksi
10.30 Almanya, Ekim imalat sanayi, hizmetler, bileşik PMI
11.00 Euro Bölgesi, Ekim imalat sanayi, hizmetler, bileşik PMI
11.30 İngiltere, Ekim imalat sanayi, hizmetler, bileşik PMI
11.30 İngiltere, 2. çeyrek işgücü verimliliği
16.45 ABD, Ekim imalat sanayi, hizmetler, bileşik PMI
